“数说银行”② | 民营银行资产规模大PK：“马太效应”加剧 谁是民营银行“规模之王”？

本篇文章将关注民营银行的资产规模。数据显示，受货币政策逆周期调节、银行资本补充渠道拓宽、表外资产回到表内等因素影响，民营银行资产规模快速增长，增速远超其他类型银行。但各银行发展不均衡，资产规模分化明显。从资产规模来看，民营银行整体资产仍然保持着快速扩张态势，但各银行之间差距明显，“马太效应”加剧，强者愈强。

资产规模快速扩张 各银行增长差距明显

表1：民营银行总资产排名（截至2020年末）

数据显示，2020年末，银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。截至2020年末，17家民营银行总资产已达12397.74亿元，同比增长39%，增速为行业增速的三倍多，仍延续了此前的快速扩增长势头。其中微众银行、网商银行更是“一骑绝尘”，规模远超其他银行，在整个民营银行总资产规模中排名第一、第二。

图1：2020年民营银行资产同比增长情况

虽然民营银行总资产同比增速较快，但不同银行之间增长差异巨大。截至2020年末，有4家银行资产增速超过100%，分别为网商银行（123%）、华通银行（111.6%）、裕民银行（101.6%）、中关村银行（100.34%），其中网商银行在资产超千亿的基础上，还能保持着这样的高增长更是难能可贵。此外，两家银行增速超过70%，分别为新安银行（77.09%）、众邦银行（73.03%），有9家银行没有达到民营银行平均增速（39%），其中新网银行、金城银行资产更是出现了下降，分别下降了8.14%和16.47%。

互联网“基因”加持 “马太效应”加剧

  整体而言，在资产规模方面，与传统银行相比，没有网点的民营银行在资产规模方面无法与传统银行相抗衡，但民营银行中不乏有借助于核心股东的超高流量资源禀赋，资产规模获得迅速扩张。在已经开业的19家民营银行中，有7家银行主要股东具有互联网相关的背景：分别是微众银行（腾讯）、网商银行（蚂蚁金服）、苏宁银行（苏宁易购）、新网银行（小米）、金城银行（360）、亿联银行（美团）、中关村银行（用友网络科技），接近全部样本的近四成。从资产规模看，互联网股东背景的银行更是垄断了前三。

例如，微众银行开发的第一款产品“微粒贷”即是镶嵌在腾讯体系场景，在白名单之内的用户，点击微信支付、QQ钱包之后，在各自的页面上都能看到微粒贷的入口。截至2019年末,“微粒贷”已向全国31个省、直辖市、自治区近600座城市超过2800万客户发放超过4.6亿笔贷款,累计放款额超过3.7万亿元

网商银行依托阿里巴巴和蚂蚁金服的成熟生态系统，以淘宝、支付宝作为大数据风控基础，引进区块链、人工智能、云计算等先进技术，促进小微贷款下沉。

苏宁银行从成立之初，以苏宁的核心供应链企业为纽带，拓展其上下游企业，开展包括供应链金融、微商金融等在内的业务。苏宁银行承载供应链金融的产品“货易融”，依托苏宁物流的全国仓储、配送能力，通过感知技术，实现对动产的位置、温度、体积等状态的自动监控。

表2：民营银行成立时间及主要股东

 

截至2020年末，成立较早的微众银行和网商银行资产规模均超过了3000亿元，分别为3464.30亿元、3112.56亿元，两家银行的资产占17家民营银行总资产的53%。再加上资产超500亿元的苏宁银行、众邦银行、三湘银行和富民银行，6家机构资产总额占民营银行资产总额的74%，占比较2019年提升了5个百分点。而排名后5名民营银行（客商银行、民商银行、华通银行、新安银行、裕民银行）总资产只有991.1亿元，占17家民营银行总资产的8%。资产规模最高的微众银行是最低的裕民银行的28倍。总体来看，民营银行在资产方面虽然仍保持着较快增长，但“马太效应”进一步加剧。