数说银行| 2020年股份行大比拼：招商总资产首超8万亿 民生净利润下降近40% 渤海、浙商拨备覆盖率降幅近30%
by 《清华金融评论》, 经营 2021-07-30 15:15:02
资产负债：招商银行资产首破8万亿 民生银行资产增速排名垫底
表1：2019—2020年股份行资产负债表（单位：亿元，%）
数据来源：银保监会
为了抗击新冠肺炎疫情对经济产生的冲击，我国银行业加大了对相关行业的信贷支持。在此背景下，股份行资产负债表扩张明显。从资产端来看，截至2020年末，我国股份行总资产为57.8万亿元，同比增长11.7%，增速较2019年提升1.57个百分点；从负债端来看，截至2020年末，我国股份行总负债为53.2万亿元，同比增长18.2%，增速较2019年提升0.25个百分点。
表2：2020年股份行总资产排行榜（单位：亿元）
数据来源：Wind
表3：2020年股份行吸收存款排行榜（单位：亿元）
数据来源：Wind
“赚钱”能力：招商银行稳坐第一 民生银行等净利润大幅下滑
表4：商业银行资产净利润、净利润、净息差情况（2020年四季度）
数据来源：银保监会
表5：2020年股份行营业收入排行榜（单位：亿元）
数据来源：Wind
表6：2020年股份行净利润排行榜（单位：亿元）
数据来源：Wind
表7：2020年股份行净息差排行榜（单位：%）
数据来源：Wind
净息差方面，各家股份行的差距不大，华夏银行和平安银行均超过了2.5%排在前两位，仅有恒丰银行在2%以下，其余各家股份行均保持在2%—2.5%之间。与2019年相比，有5家股份行的净息差出现了下降，下降幅度最大的为浙商银行，从2019年的2.34%下降到2020年的2.19%。增幅最大的是广发银行，由2019年的1.46%上升到2020年的2.34%。
表8：2020年股份行总资产收益率ROA排行榜（单位：%）
数据来源：Wind
表9：2020年股份行净资产收益率排行榜（单位：%）
数据来源：Wind
总资产净利率和净资产收益率方面，2020年除恒丰银行外，各家股份行的ROA和ROE均较2019年下降。不过，招商银行的ROA和ROE仍遥遥领先于其他股份行，也是2020年唯一ROA超过1%的股份行。民生银行、广发银行和恒丰银行的ROA和ROE则均排在后三位。
抗风险能力：浙商银行、民生银行不良上升明显
从排名来看，12家股份制银行中恒丰银行不良贷款率最高为2.67%。招商银行不良贷款率最低为1.07%。此外，民生银行、华夏银行、渤海银行、上海浦东发展银行、中信银行不良贷款率相对较高，分别为：1.82%、1.80%、1.77%、1.73%、1.64%。
值得一提是，2020年是恒丰银行风险化解第一年，整体看这家万亿规模全国性股份制银行正在走向良性、快速发展势头。尽管恒丰银行不良贷款率位居榜首，但该指标较连续两年下降。
疫情不确定下，经济运行秩序受到多重因素共同冲击，金融环境不确定性显著存在，尤其是在金融行业全球化的时代，股份制商业银行面临的外部监管、市场竞争和内部管理的压力加大，各项风险也显著提高，股份制银行需要对不良贷款保持高度警惕。对此，银保监会也提示，由于不良贷款暴露存在一定的滞后性，随着延期还本付息政策到期，未来不良贷款仍然面临上升压力，不良贷款可能进一步增加。
表10：2020年股份制银行不良贷款率排名（单位：%）
数据来源：Wind
从机构排名看，浙商银行、光大银行、广发银行、中信银行、渤海银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、华夏银行紧随其后，分别为：191.01%、182.71%、178.32%、171.68%、158.80%、152.77%、150.37%、147.22%。
民生银行近几年一直面临拨备覆盖率水平偏低问题，在2020年的排名中也“垫底”。该行2020年拨备覆盖率为139.38%，较2019年同期的155.50%下降16.12个百分点。民生银行希望通过系列改革措施，逐步提升拨备覆盖率。在2020年业绩发布会上，该行承诺将深化改革、强化管理，不断提升银行经营管理能力，并计划在2021年底实现拨备覆盖率逐步提升。
表11：2020年股份制银行拨备覆盖率排名 单位：%
数据来源：Wind
表12：2020年股份制银行资本充足率排名（单位：%）
数据来源：Wind
文/秦婷、丁开艳、王晔君 《清华金融评论》编辑部