标题：新规大考在即，银行信用卡业务步入深水区 | 银行与保险
时间：2024年6月19日 (上午9:24)
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作者：清华金融评论

[1] 文/《清华金融评论》白浩辰 2022年7月，原银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，《通知》对信用卡业务管理做出一系列要求。如今两年缓冲期将尽，各家银行大考在即，信用卡业务步入深水区。 2022年7月，原银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称《通知》），要求各商业银行强化信用卡业务管理，进行清理睡眠卡等相关行动，缓冲期为2年。现如今两年期限将至，商业银行信用卡业务步入深水区。 存量减少四千万张，清卡行动初具成效 根据人民银行支付结算司披露数据，截至2023年末，我国现存信用卡7.67亿张，较2022年二季度末减少约4000万张。授信总额持续提升，2023年末我国授信总额达22.66万亿元，较2022年二季度末提升9100亿元。近两年来，我国卡均授信额从2.60万元提升至2.96万元。   从授信使用率来看，我国信用卡授信使用率持续下滑，从2022年二季度末的39.81%跌落至2023年三季度末的38.26%，2023年末有极小幅度的回升。这表明受疫情对实体经济的冲击及社会压力的持续影响，居民消费理念逐渐转向理性化、低欲化，以“伪需求”为导向的超前消费逐步遇冷，信用卡市场持续承压。 从逾期情况来看，信用卡逾期半年未偿还信贷总额波动明显。截至2023年末，逾期半年未偿信贷总额为981.35亿元，较2022年二季度末提升138.5亿元。半年未偿信贷率震动上升，截至2023年末，半年未偿信贷率为1.13%，较2022二季度末提升0.15个百分点。逾期率总体并未出现明显好转。 信用卡消费额下滑，不良率小幅上涨 银行信用卡业务持续分化，政策成效初步显露。从发卡量来看，2023年末，工商银行累计发卡量1.53亿张，占据信用卡市场榜首，但相较2022年末有一定的削减。中国银行以1.44亿张排名第二，较上年增长4.22%。建设银行发卡量为1.32亿张排名第三，较2023年削减800万张。广发银行、中信银行发卡量增长明显，累计发卡量均超1亿张，增速均超8%。总体来看，在《通知》的影响下，部分银行暂缓信用卡规模扩张速度，但仍有一些银行继续跑马圈地，保持高速扩张势头。 从交易规模来看，受多元宏观因素对实体经济的冲击，居民消费意愿不足等影响，2023年银行信用卡消费额普遍下滑。2023年，招商银行交易规模为4.82万亿元，相较2022年有小幅度下滑。建设银行逆势增长，2023年交易规模达到2.93万亿元，成为2023年少数信用卡交易规模未出现下滑的银行。交通银行、中信银行排名三、四位，交易规模均有一定下滑。兴业银行出现大幅度下滑，2023年交易规模仅为2.32万亿元，较上年锐减16.23%。广发银行也大幅下滑10.84%。其它银行也大多呈低迷态势。 从透支余额来看，信用卡市场头部银行均呈稳健上升态势。2023年，建设银行透支余额领跑行业，达9971亿元，较上年提升7.81%。招商银行透支余额为9359亿元，排名第二，较上年增长5.81%。中信银行、农业银行、工商银行增速均超7%，分列三至五位。邮储银行透支总额大幅提升，2023年透支总额增速达20.31%。兴业银行、浦发银行出现较大下滑，2023年，兴业银行透支余额仅为4016亿元，较上年降低11.29%；浦发银行透支余额为3856亿元，较上年降低11.09%。作为信用卡的核心生息资产，透支余额的提升对信用卡业务收入有正向的影响。 信用卡不良率方面，总体来看，2023年银行信用卡业务不良率小幅度提升。兴业银行信用卡不良率高企，尽管2023年较上年降低了0.08个百分点，但仍以3.93%的不良率排名第一，中信银行信用卡不良率上涨0.47个百分点，达到2.53%。工商银行、浦发银行2023年信用卡不良率增幅均超0.6个百分点，不良率分别为2.45%、2.43%，分列三、四位。其它银行涨跌幅度较小，信用卡不良率情况较为乐观。 信用卡业务大考在即，行业面临重新洗牌 总体来看，在《通知》影响下，多数银行信用卡业务一改往日“跑马圈地”的经营模式，放缓扩张脚步，采取优化存量客户、加强风险管理、强化贷后催收管理等策略积极优化信用卡业务资产质量。但另一些银行仍继续高速扩张。如今大考在即，银行信用卡业务即将涉入深水区。经济形势高不确定性、居民消费意愿下降、信用卡新规靴子落地等多重因素影响下，信用卡市场将迎来新一轮洗牌及愈加激烈的竞争。 为充分发挥信用卡在“扩内需、促消费、惠民生”国家政策中的积极作用，加强信用卡业务竞争力。商业银行一方面应提升消保水平，构建风控体系，强化逾期资产的清收、管控，加大不良处置力度和临期催收管理，推动逾期率指标收敛到合理水平。另一方面应构建多元化信用卡产品体系，利用“ABCD”金融科技（人工智能、区块链、云计算、大数据）赋能信用卡新发展，丰富信用卡场景生态，优化营销策略，加快数字化转型，通过精细化管理及差异化服务深度挖掘存量市场，打通增量市场。 招联首席研究员董希淼表示，2024年我国信用卡市场面临结构性机会。而要想把握新时代新机遇，未来信用卡市场应坚持“支付为民”导向，严格落实监管要求，加快发展消费信贷，迈向精细化发展新阶段，为提振消费、扩大内需贡献新的力量。 本文编辑丨 白浩辰 责编丨秦婷、兰银帆 初审丨徐兰英 终审丨张伟 [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/6.jpg
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