标题：林耀军：科技金融在培育和壮大新质生产力方面发挥着不可替代的作用
时间：2024年6月27日 (上午9:04)
分类：评金融, 首页
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作者：清华金融评论

[1] 近日，清华大学五道口金融学院在第13届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办清华五道口全球金融论坛区域论坛。论坛由清华大学五道口金融学院主办，中共广东省委金融委员会办公室、中共广州市委金融委员会办公室、广州银行股份有限公司支持，北京清控金媒文化科技有限公司、广州金交会投资管理有限公司、《清华金融评论》编辑部承办。论坛以“新产业 新模式 新动能——以金融高质量发展助力强国建设”为主题，为期1天，设置“科技金融赋能新质生产力”“金融创新加速赋能自贸区发展”“发展数字金融，构建新生态格局”“普惠金融可持续发展之路”“绿色投融资洞见与布局”“金融力量助推城市更新多元发展”6大议题，共邀请到18位权威专家分享交流，共同为中国金融业持续健康发展、为粤港澳大湾区及广东省经济金融发展建言献策。 广州产业投资基金首席投资官、副总经理林耀军发表主题演讲。他表示，科技金融作为现代经济核心，在培育和壮大新质生产力方面，发挥着不可替代的作用。他认为，基金机构要牢记初心使命，充分发挥金融科技的赋能作用，聚焦产业的转型升级领域，加快行业研究和投资布局，来推动经济的高质量发展。首先，要引导资源的合理流动，重点关注并引导金融资源投向高端制造、绿色环保、新材料、新一代信息技术、生物医药等领域；其次，要强化项目的筛选机制，提升投研能力和投资效益，为打造先进运营模式，有效挖掘市场优质项目；最后，要提高产业认知水平，促进产融结合和产业升级，围绕供应链、创新链、价值链的三链维度，深挖产业发展规律。 以下为嘉宾演讲全文： 尊敬的各位领导、各位来宾： 大家好！很荣幸有机会和大家一起共同探讨“科技金融赋能新质生产力”这一热门的话题。今年以来，“新质生产力”成了我们创投圈的一个热点和高频的词汇，投资机构纷纷聚焦科技成果转化，运用更多的金融创新工具“投早、投小、投硬科技”。下面我针对在科技金融领域通过股权投资手段赋能新质生产力发展的实践探索，谈一点心得和思考。 一、对新质生产力以及科技金融如何赋能新质生产力的认识。 2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察调研期间，首次提出“新质生产力”的概念。随后从2023年底中央经济工作会议上明确要求发展新质生产力，到2024年1月中央政治局首次集体学习时聚焦“新质生产力”，再到今年的《政府工作报告》将“加快发展新质生产力”放在2024年的十大工作任务之首，一系列重要的安排部署释放了明确的信号：发展新质生产力是推动高质量发展的关键力量，是主动适应新时代我国发展阶段、环境和条件变化所做出的战略选择。 具体而言，新质生产力是指创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量的特征，符合新发展理念的先进生产力的质态。新质生产力的内涵主要体现在“新”和“质”上，“新”体现了科技创新驱动的本质要求，通过科技催生新技术、新模式、新业态，聚合形成先进生产力的新内在动能。“质”则意味着通过关键性、颠覆性的技术创新，实现生产力质的飞跃和提升。 科技金融是科技与金融相结合的新型的产业形态，涵盖了对科技企业的投融资、科技项目的金融服务及科技金融的创新发展等多个方面，其目标在于通过金融手段促进科技创新和成果转化，为科技企业提供资本支持，降低创新活动的资金成本，提高科技成果的商业化效率。科技金融作为现代经济的核心，在培育和壮大新质生产力方面发挥着不可替代的作用。 二、基金机构应如何实践科技金融赋能新质生产力、促进产业转型升级，推动经济的高质量发展。 李强总理在政府工作报告中将创业投资和股权投资等科技金融手段，明确作为加快发展新质生产力，建设现代化产业体系的重要抓手，为实践科技金融赋能新质生产力，基金机构要牢记初心使命，充分发挥金融科技的赋能作用，聚焦产业转型升级领域，加快行业研究和投资布局，助力产业引导与培育，通过高质量投资来推动经济的高质量发展。 为实践科技金融赋能新质生产力，建议基金机构要做好以下三个方面的工作： 一是要引导资源合理流动，优化投资结构和产业布局。新质生产力的发展离不开新兴产业和未来产业的培育与壮大，且新兴产业与未来产业往往有着较大的发展潜力，具有高成长性和创新性的特点，也带来了高回报的预期和潜力。基金机构要积极挖掘并投资战略性新兴产业领域的优质企业，重点关注并引导金融资源投向高端制造、绿色环保、新材料、新一代信息技术、生物医药等领域，积极培育战略性新兴产业增长引擎，深度挖掘产业链上下游的优质投资标的，主动优化投资布局，抢占产业发展先机。 二是要强化项目的筛选机制，提升投研能力和投资效益。为打造先进的运营模式，有效挖掘市场优质潜力项目，基金机构要建立严格的项目筛选机制，在早中期战略性新兴产业项目选择和风险把控上培养独到眼光和独特优势，确保投资项目的质量和效益，提高投资回报率。要更加重视投研体系建设，强化“以研促投、研究先行、投研联动”，以专业投研来促进投资业务的高质量的拓展。 三是要提高产业认知水平，促进产融结合和产业升级。基金机构要加强与企业的合作，强化对产业的研究和理解，围绕“供应链、创新链、价值链”的“三链”维度，熟悉产业的发展规律，做到知己知彼。在实践中，要持续围绕地区重点产业布局，加强与产业链龙头的合作，以龙头企业、产业资本共同组建产业基金、并购基金等，实现金融资本和产业资本的深度融合，通过投资培育产业链上下游、细分赛道的“单打冠军”，提升企业的国际竞争优势，助力地区经济高质量发展。 三、在科技金融赋能新质生产力方面的实践和探索。 在广州，我们积极探索科技金融赋能新质生产力的实践路径，坚持“投早、投小、投硬科技”，吸引社会资本聚焦广州金融服务、科技创新和战略性新兴产业等领域，努力推动传统产业转型升级，同时用心培育和扶持广州创新型企业，以高质量投资推动战略性新兴产业的发展，助力广州经济高质量发展。 一是发挥引导基金作用，支持广州新兴产业发展。 我们受托管理的多只政府引导基金，与国内外优秀投资机构强强联合，合作发起设立了96支子基金，撬动社会资本超过210亿元，形成超260亿元的子基金实缴总规模，实现财政资金杠杆放大5.4倍。通过积极引导金融资源投向人工智能、生物医药、新能源等战略性新兴产业，有效推动了相关产业快速发展，为广州形成了新的经济增长点。 二是发挥国企的担当作用，助力广州传统产业转型升级。 广州市过去以汽车、电子、石化作为传统支柱产业，随着“产业立市、制造业立市”等战略稳步推进，新能源汽车、新一代信息技术、生物医药与高端医疗器械等作为广州产业动能转换中新的支点，已经成为传统产业转型升级的突破口。我们作为广州市属企业，在广州新旧动能转换、产业转型升级等关键领域勇于担当，通过科技金融手段优化社会资源配置，支持传统企业通过技术创新、管理创新等方式实现转型升级，提高生产效率和市场竞争力。近年来，我们在促进传统产业转型升级方面的重要实践之一，就是广汽埃安的孵化培育和发展壮大。在人工智能与智慧城市领域的实践方面，我们在前期出资7亿元参与上市公司广电运通定向增发的基础上，与其共同设立产业基金，对其产业链核心企业运通智能、广电五舟等企业进行投资赋能，助力企业在人工智能应用端发力，扶持本地智慧交通、智慧城市产业发展壮大，支持广州抢抓人工智能革命性机遇。 三是发挥股权投资作用，培育广州创新型企业成长。 在培育创新型企业成长方面，我们始终坚持市场化运作原则，先后投资了国内外体外诊断龙头企业万孚生物、国内细胞治疗产业引领者合源生物等生物医疗领域项目；投资大湾区唯一量产12英寸的芯片制造厂粤芯半导体、全球半导体显示龙头华星光电等半导体与集成电路领域项目；投资国内膜电极头部企业鸿基创能、广州本土明星超级快充动力电池生产企业巨湾技研等新能源领域项目，同时投资了全国人工智能领军上市公司云从科技、广州人工智能领军企业暗物智能等人工智能领域项目，以及机器人核心运动单元天太机器人等先进制造领域的优质企业。我们还积极与国内产业龙头和优秀股权机构合作，建立了多只大型的国家级基金，同时代表广州市政府出资参与设立多支大型国家级产业基金，打造多元化的投资渠道。 今后，我们将坚决贯彻广州市委、市政府的战略部署，切实加大对创新型企业的支持力度，通过提供VC、PE等多元化的股权投资服务，满足企业不同阶段的资金需求，着力投资新兴产业和未来产业，实现金融投资赋能科技创新，助力培育新质生产力，推动广州经济高质量发展。 谢谢大家！ （注：根据现场发言整理，仅供参考） 清华五道口全球金融论坛（广州）是清华五道口全球金融论坛的系列区域论坛，也是中国（广州）国际金融交易·博览会主论坛，自2016年发起以来已连续举办了九届，论坛长期致力于搭建推动粤港澳大湾区经济金融交流与全面互联互通的高质量平台，融合政策、学术和业界等多方面观点和研究成果，打造辐射全国的专业、开放、共享的高端金融盛会，以助力我国经济金融改革与高质量发展。本届论坛现场参会人员500余人，座无虚席，同时在清华五道口视频号、抖音号，《清华金融评论》视频号、金融微课堂，广州金交会视频号，新华网、新浪财经、凤凰网财经、21世纪经济报道、每日经济新闻、经济观察报等多平台线上同步直播，累计观看人次近60万。 清华五道口全球金融论坛 清华五道口全球金融论坛由主论坛和区域论坛组成，旨在关注全球金融发展的新思想、新趋势、新实践、新动力，聚焦中国与世界、市场与监管、学术与实践三大层面问题，共商经济金融领域重大问题，为实现高质量发展，推动中国式现代化建言献策。 中国（广州）国际金融交易·博览会 中国（广州）国际金融交易·博览会（简称“金交会”）创办于2012年，迄今已成功举办13届。金交会通过“线上+线下”“展示+互动”“路演+洽谈”等方式，打造集金融成果展示、金融改革宣讲、金融知识普及、金融学术研讨、金融产业对接、金融产品推销、金融设备展销、金融人才交流和金融招商推介“九会合一”的金融盛会，实现“让世界在这里感悟中国金融”的愿景。 本文编辑丨梁婧 责编丨白雪 、兰银帆 初审丨徐兰英 终审丨张伟 [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/22.jpg
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