标题：港媒：京东IPO定价最多18美元 刘强东拥超八成表决权
时间：2014年5月21日 (下午1:14)
分类：消息汇
标签：IPO, 京东, 融资
作者：清华金融评论

[1] 据香港大公报21日消息，积极筹备在美上市的京东商城（上市代码：JD），其向美国证券交易委员会提交的更新后招股书显示，IPO交易的定价区间设定为每股美国存托凭证16美元 [2]（约124.8港元）至18美元（约140.4港元）。此次IPO交易将发售9370万股美国存托凭证，其中6900万股由该公司提供，剩余的2470万股则由股东出售。 美银美林和瑞士银行将担任主承销商，Allen&Co.、巴克莱银行、华兴资本、杰富瑞集团、奥本海默、派杰、SunTrust Robinson Humphrey和Cowen and Co.等投资公司则将担任副承销商。 刘强东拥逾八成表决权 IPO完成后，京东主席兼首席执行长刘强东将持有21%的股份，但凭借每股等同于20股普通股表决权的特殊股份，他将拥有83.7%的投票权。此外，董事会不能在刘强东没有出席的情况下召开正式会议，这进一步增强了刘强东对京东的控制权。 最近几年，双层股权结构在科技公司中流行起来，包括谷歌等。与出售给公众投资者的股票相比，公司内部人士获得的股票所附带的投票权更大。支持者认为，股东本质上是向公司创始人投资，其有超级表决权的股票，为公司创始人提供谋划长远发展的空间，能够实施自己的设想，而不会在经营策略上受到来自维权股东或其他股东的压力，例如巴郡、新闻集团、纽约时报、福特 [3]汽车等均是成功案例。 首季盈转亏蚀38亿 另外，招股书资料显示，京东今年首季净营收录得226.57亿元（人民币 [4]，下同），同比增长65.1% 。其中， 自营业务销售收入为217.81亿元，同比增长63.5%，而服务及其他业务收入更升逾1倍至8.76亿元。 期内，集团由盈转亏蚀37.95亿元，去年同期为赚1300万元，主要由于计入一笔36.70亿元股权支出所致，而该批股权主要是授予给刘强东。自由现金流由去年同期的5.26亿元，下降至2.75亿元。资本支出则由2.58亿元，倍增至6.33亿元，当中包括出支1.91亿元购买办公楼，1.06亿元购买土地使用权。截至3月底现金及现金等价物共计133.38亿元，去年同期为108.12亿元。 （凤凰财经综合信息） [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2014/05/8ee503e5dea6d95.jpg [2] http://app.finance.ifeng.com/hq/rmb/quote.php?symbol=USD [3] http://car.auto.ifeng.com/brand/20017 [4] http://app.finance.ifeng.com/hq/rmb/list.php
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