标题：【财富管理】梁正德：从台湾经验看商业健康险发展与创新机遇
时间：2016年7月19日 (下午2:17)
分类：评金融, 首页
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作者：清华金融评论

  [1] 文/《清华金融评论》王蕾 近日，在由中国保险行业协会主办的“2016商业健康保险高端对话暨第110期中国保险大讲堂”特别活动上，台湾财团法人保险事业发展中心总经理梁正德分享了台湾健康保险的发展经验，并阐述了改变未来健康险的经营模式的主要因素。 梁正德表示，台湾1993年已经成为高龄化国家，预计2018年进入高龄社会，2025年进入超高龄社会。这种情况下为商业健康险行业带来机遇与挑战。未来商业健康险业传统经营模式将发生转变，慢性病危机加深、医生论质计酬模式的转变、移动医疗技术的兴起、大数据革命、顾客导向的管理、核保压力等六因素将颠覆传统健康险经营模式。 在梁正德看来，鼓励保险公司的商品创新需要从四个角度来推动：比如通过法令松绑来缩短核准时间，另外也考虑到环境的改变，平均寿命延长；还有运用数据的分析更精准地推估疾病发生率；同时还需要借助科技的进步让整个商品创新更为多元化。 “特定疾病、弱体保单（次标准体的保单）、实物给付和健康促进计划领域的创新将成为健康险公司可探索的方面。”梁正德表示：“比如实物给付方面，现在我们开放保险公司实物给付有六项，其实最重要的是与长期照顾机构结合、跟医疗院所结合、跟殡葬业结合等。实物給付对保险公司的挑战是保险公司提供服务品质的保证与成本的控制，因为对于被保险人来讲，签完保单之后，可能很长期之后才会发生赔付和服务。” 目前移动互联网带来的机会也值得关注，梁正德表示，目前mHealth apps的数量已超過100,000个。其中70%是为个人健康管理设计的，另外30%是为医疗院所开发的。目前可以侦测和收集的数据也越来越多了，如果更深层次的血糖、血脂等等数据可以透过可穿戴的设施收集的话，就可以清楚社会整个资料。但是保险公司利用、收集这些个人资料的安全性或者可利用范围依然是全世界需要讨论的话题。 以下是我们结合演讲资料整理的发言纪要： 一、台外高龄化趋势已经是一个非常重要的问题 台湾过去是一个三角形的人口结构，但到未来是一个倒过来的人口结构，其实都可以看出来，经过了二次大战后的婴儿潮，台湾已迈入退休期，老龄人口未来会有一个快速的增长。 （ 資料來源：國家發展委員會報告中推計結果） 从年龄结构变化看出，2015年人口金字塔为中间大两头小的灯笼形，显示劳动力充沛。到2061年人口金字塔将变为上宽下窄的倒金钟形态，社会负担较重。台湾已于1993年成为高龄化社会国家，预估至2018年买入高龄社会，2025年迈入超高龄社会。 （资料来源：国家发展委员会） 同时，扶老比加重。随着少子化趋势，扶幼比2015年为18.36%，2016年将会下降至17.2%，变化不大。而随着高龄化的发展，扶老比将从2015年的16.92%持续增加至2061年的81.4%，相当于每1.2个工作人口需抚养1位老人，负担明显加重。 要营造一个友善的高龄社会，需要注意三个重要风险：第一个是健康医疗的风险，第二是卧病在床的长期照顾的风险，第三个是经济安全的风险。全民健康保险在台湾非常重要，设立于1994年， 实施之后，去年为止全民健康保险保费收入超过6千亿元。 二、 颠覆健康保险经营模式的因素 根据EYGM Limited会计师事务所的一份有关颠覆健康险经营 模式的报告，保险业未来有六大趋势：1、慢性病危机；2、转移至“论质计酬”；3、移动医疗技术的兴起；4、大数据革命；5、顾客导向的管理；6、核保压力。 在慢性病方面，高血糖、高血压、糖尿病等慢性病一直是各国医疗费用增长的重要的动力。这些慢性疾病所产生的医疗费用大概是占整个医疗费用的75%左右。这个慢性疾病有两个重要的特点：第一是跟人们长期的生活习惯有关，包括饮食、运动、睡眠等，第二从制度层面说，过去我们只是去寻找治好这些病的途径，而没有改善生活起居习惯来降低这个病的发生，所以未来的机会是在商品设计里面，不管是公共的保险还是私人的保险，用财务诱因来改变长期行为及管理慢性病。 论质计酬方面，以往医生收入是看一个病人给多少钱，这存在很大问题，因为医生一天门诊可以看三百个病人，而因逐渐递增的慢性病医疗费用支出，致使公共及商业保险公司重新订立新的计酬方式，以提升健康结果及经济价值，新的健康保险将为论质计酬，以医疗品质及效果来作为支付费用的依据。 在移动医疗技术方面，穿戴装置跟医疗院所之间的界限会越来越模糊，而且民众对自己的健康状态也会越来越清楚。使用mHealth可获取消费者行为资讯，其健康状态资料完全会被搜集到，且减少医疗成本。但存在个人资料保护的问题，所以使用上比较缓慢。  在大数据方面，以往客户投保时，商业保险公司要么要求客户做健康体检，要么通过检测性清单让客户勾选，而无法完全避免带病投保，因此从保险公司的角度来看，信息分散零碎，没有完整的画面，由于信息不对程，保险公司仅知道客户的小部分资讯。在大数据革命之后，保险公司可以逐渐获得更多的资料，利永达数据方法推估消费者行为，降低经营风险。  在顾客导向方面，过去保险公司在销售保险商品的时候不贴近客户，资料有限的情况下透过代理人服务客户。未来保险公司通过资料的使用、移动健康科技的使用，可以让保险公司更加的了解消费者，消费者也更加知道自己医疗健康资讯状况，增加与保险公司之间的互动。 在核保压力方面，未来通过数据分析、产品创新等使得保险越来越碎片化，保险公司核保的压力也会增加，再加上近年来整个投资的压力也越来越大，因此从寿险公司提取准备金、各项业务费用、投资报酬收益等方面来分析，真正影响保险公司经营损益好坏的原因主要是投资。投资绩效的好坏是影响他经营损益非常重要的一个因素。所以近年来随着投资收益的下滑，对核保收益的压力或者期待就会越高，另外，一些法规限制也会对核保产生影响。 三、数据分析在健康保险中的应用 在大数据的应用方面，台湾保险公司在健康险的定价上大概有几个资料的来源，其中最主要的是保险事业发展中心资料库，大概有八个险种的经验资料白皮书，包括寿险死亡率、团体病疾险、伤害险、重大疾病、个人医疗、癌症、失能、长期看护险等。 另外还有全民健康保险资料库等。在健康险推出以前，台湾保险公司的定价更多仰赖于在保险公司提供，随着全民健康资料部分公布之后，保险业积累了一些疾病的发生率的资料。有些医院、学术单位等也为保险公司在健康险定价上提供了一些参考资料。在全民健保资料库的分析上，1996年台湾就有了商业保险的经验发生率的报告。根据全民健保资料库的分析，我们发现癌症死亡率一直排在台湾市场第一位，接下来还有重大伤病、糖尿病、精神疾病等。 另外是有关发生率和处置的问题也跟科技进步有关。早期推出的癌症保险保单因为资料的有限产生了非常大的亏损，因此癌症发生率的推估对台湾来讲是非常重要的资料来源。癌症死亡率过去三十年一直位居台外第一，癌症保单一直是台湾非常重要的险种，而且癌症发生率还在持续增长，且男性高于女性。从年龄的角度来看，女性发病基本上在20岁到50岁之间，因此在我们提供全民健保的治疗之外，也希望提供更多更早期的治疗、健康检查或者筛选等。因为有了更多地前期检查，发现的很多早期的癌症，通过很多简单的化疗，因此近年来住院发生率也略有下降。 四、保险商品创新 鼓励保险公司的商品创新需要从四个角度来推动：比如通过法令松绑来缩短核准时间，另外也考虑到环境的改变，平均寿命延长；还有运用数据的分析更精准地推估疾病发生率；同时还需要借助科技的进步让整个商品创新更为多元化。 而保险公司的产品创新也需要从四个方面来表现：特定疾病、弱体保单（次标准体的保单）、实物给付和健康促进计划。 比如实物给付方面，现在我们开放保险公司实物给付有六项，其实最重要的是与长期照顾机构结合、跟医疗院所结合、跟殡葬业结合等。实物給付对保险公司的挑战是保险公司提供服务品质的保证与成本的控制，因为对于被保险人来讲，签完保单之后，可能很长期之后才会发生赔付和服务。 在弱体保单方面，目前我们已经有的是糖尿病跟三高疾病，像癌症我们可不可以做分级这是可以讨论的。目前糖尿病在台湾是国病，消耗的全民健保资源非常多，如果将弱体保单跟健康促进相结合，会让整个做法更完整。 在特定疾病方面，癌症通常从零级一直到末级，保险公司会根据患者治疗级别的不同做一些差异化的给付。另外重大疾病在台湾有七项标准，也有多重性重大疾病的保单。因此癌症是否可以开展多重性的癌症保单也是可以思考的方向。 健康促进是现在大家最热门讨论的议题，也有保险公司提供健康手环给客户，让客户根据资料去做记录，达到保险公司的要求之后可以为其提供一些红利的基点，或者是回馈让客户去购买一些健康用品等，但还没有真的反应到费率这么直接的地步。因此如果跟健康中心和健康检查结合的话，可以有效的提高被保险人健康的状况，降低他疾病的发生率，通过这样的方式可以回馈保险费的话，其实是一个双赢的情况。 五、全球mHealth的发展现况 根据估计，在2018年会有80亿的可以上网连接的一些情况，整个可穿戴式的产业会超过300亿美元，另外跟健康有关的APP会超过10万个以上，还有一写社群媒体在网络上进行及时沟通，这些都是未来会影响健康保险的一些环节。 根据统计，目前mHealth apps的数量已超過100,000个。其中70%是为个人健康管理设计的，另外30%是为医疗院所开发的。 目前可以侦测和收集的数据也越来越多了，如果更深层次的血糖、血脂等等数据可以透过可穿戴的设施收集的话，就可以清楚社会整个资料。但是保险公司利用、收集这些个人资料的安全性或者可利用范围依然是全世界需要讨论的话题。 根据欧盟统计，到2017年底有34亿的人口会有智能型手机，其中一半以上的人会装医疗的APP，这是整个新型健康保险发展得的一个很大的诱因。但同样存在被保险人信息的保护的问题。 因此，科技的创新来自于人性，未来科技的创新会带领我们的人性！   [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2016/07/2010516142043693.jpg
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