标题：麦肯锡：中小银行逆境突围的五大突破口｜银行与信贷
时间：2022年10月24日 (上午8:53)
分类：评金融, 首页
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作者：清华金融评论

[1] 文/麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军，麦肯锡全球资深董事合伙人周宁人，麦肯锡全球董事合伙人郑文才，麦肯锡全球副董事合伙人张崇慈 银行业迎来新冠肺炎疫情后发展新机遇，但大部分中小银行仍然面临一系列挑战与不确定性。一方面，利率市场化趋势下，中小银行规模和自身能力积淀不足；另一方面，来自大型银行和金融科技公司的竞争加剧。要成功应对这些挑战，中小银行应找准策略方向、聚焦重点与资源、规划实施路径、稳步夯实能力基础，这在此时尤为重要。 2022年以来，受新冠肺炎疫情反复和全球经济放缓等因素影响，全球供给及需求端均面临下行压力。预计未来全球经济增速将进一步放缓，通胀水平还将维持在高位，“滞胀”风险持续加大。 展望下半年，为实现全年经济增长目标，政府正陆续出台更大力度、更加精准的宏观调控举措；其中财政政策作用于需求端，并向受疫情冲击严重的行业倾斜；而货币政策则继续引导银行业及金融机构加大对小微企业、绿色产业、制造业、基建等重点领域的支持。 宏观经济的严峻形势，直接影响中小银行资产规模和净资产收益率（Return on Equity，简称ROE）水平，中小银行的竞争环境正发生结构性改变，竞争格局和财务表现也出现分化。2021年城商行和农商行整体ROE分别较2019年下降2个百分点和2.5个百分点；在上市城商行和农商行中，2021年领先银行与落后银行的ROE差距凸显，分别达到17.1%和8.4%。 展望未来，中小银行面临收入增长停滞、中间业务收入占比偏低、对公业务创新不足、数字化基础薄弱、网点产能偏低五大发展挑战。为了在充满挑战与不确定的市场中明确自身特色化与差异化定位、打造独特竞争优势，中小银行应把握五大业务突破口，推动自身战略转型，实现高速、高质量发展。 中小银行规模快速增长，但价值创造能力普遍下滑，面临五大挑战 过去10年，以城商行和农商行为代表的中小银行规模增长迅速，增速高于同期全国性股份制银行及六大行。但与此同时，中小银行ROE水平明显低于大行，过去10年出现较大幅度下滑。 挑战一：净息差持续收窄，收入增速显著下降 在利率市场化背景下，以城商行与农商行为代表的中小银行净息差持续收窄，且降幅显著高于大行；而从收入方面来看，城商行收入增速由2019年的18%下降至2021年的9.3%，降低了8.7个百分点，在四大类银行中降幅最大,农商行收入增速由2019年的11.1%降至2021年的8.6%，下降了2.5个百分点，降幅低于全国性股份制银行（降幅12.2个百分点）、高于六大行（降幅1.1个百分点）。 挑战二：价值客户流失严重，大行下沉市场抢夺优质个人和企业客户，竞争态势严峻 在国家大力发展普惠金融和县域经济的政策背景下，国有大行加快拓展下沉市场，导致中小银行在优质客群获取与留存经营方面的竞争劣势凸显。伴随着“大行下乡”，优质零售客户被精准“掐尖”，中小银行，尤其是农商行的零售业务普遍受到影响，日趋艰难；对公业务方面，由于大行具有资金成本和数字化优势，许多中小银行面临优质对公客户“存款难留，贷款难放”的困境。同时，随着大行数字化服务能力的提升，中小银行在服务客户、留存客户方面也面临诸多挑战。 挑战三：中间业务收入普遍偏低，高度依赖传统信贷业务 中小银行中间业务收入占比显著低于全国性股份制银行及六大行，且占比逐年下降。以2021年为例，六大行平均中间业务收入占比为13.0%，全国性股份制银行中间业务收入占比为15.9%，而上市城商行和农商行中间业务收入占比仅为8.7%和4.5%，说明大部分中小银行仍依赖传统资产负债业务，在利率进一步市场化等因素影响下，收入增长压力更大......   [2] 本文编辑：王茅 [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2022/09/212.jpg [2] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2022/10/20221011142102.jpg
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