标题：关于上海全球资产管理中心更高水平建设的思考 | 国际
时间：2024年3月18日 (上午8:56)
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作者：清华金融评论

[1] 文/上海资产管理协会监事长、中保投资有限责任公司（中国保险投资基金的管理人）总裁（主持公司全面工作）贾飙资产管理中心作为集聚现代金融机构和资源的平台，是超级城市吸引国际高能级资本的重要抓手。上海全球资管中心呈现出各类资金集聚、外资机构集聚，产品创新活跃、行业交流活跃的面貌，为金融资产特别是人民币资产高效配置提供了良好平台。研究国际知名资管中心的发展经验，对于认清上海与成熟资管中心的差距，吸纳成功经验，明确努力方向，具有重要现实意义。国际知名资产管理中心发展经验全球资产管理中心综合排名中欧陆家嘴国际金融研究院已连续3年对全球资产管理中心进行评价指数量化分析。2023年前8名中，美国城市占据3席；欧洲也有3个城市入围；亚太入选2个城市。全球资产管理中心的共性特点证券市场发达发达的证券市场是造就发达资管中心的基础。纽约聚集了世界前两大证券交易所——纽约泛欧和纳斯达克，两者市值均突破20万亿美元，远超其他证券交易所，两交易所坐拥全球市值前10公司中的9家。经济实力强大全球领先的资产管理中心通常位于经济强国的核心城市。2023年全球资管中心前10的城市中，除了新加坡外，其他城市所在国家GDP总量都位列全球前10。新加坡人均GDP 2022年位于全球排名第8位。财富管理聚集根据全球财富报告调研，美国、中国、日本、英国、德国净金融资产总量排名前5，而新加坡在全球人均财富中位列第8名。纽约、上海、香港、东京、伦敦、法兰克福等城市也是这些财富聚集国家最重要的财富管理中心。国际主要资管中心范式比较纽约：资产和市场优势 2022年欧洲投资与养老金协会（Investment & Pensions Europe, IPE）数据显示，纽约是资管机构最为聚集的城市。全球前10资管公司9家总部在美国，其中4家就在纽约：如贝莱德（BlackRock）、摩根资产管理（J.P.Morgan Asset Management）、高盛资产管理（Goldman Sachs Asset Management）。纽约还是黑石集团、KKR集团等美国另类投资机构和对冲基金汇集的城市。纽约在被投资产端吸引力和优势明显。作为在岸金融资产投资中心，纽约依托本国有优势的经济、科技实力和资本市场，汇集全球资管资金投资美国优质资产。有了优质可投资产的托底和巨额资管资金的注入，20世纪90年代以来，美国股市走出三段长牛，2009年1月至2023年12月，标普500指数涨幅490%。伦敦：交易和撮合优势伦敦作为跨境金融市场交易中心，依托本国在跨境金融品种（如外汇、大宗商品、股票、衍生品）的交易撮合能力，资本流动便利等优势，实现对全球投资银行、资管公司和对冲基金的聚集。伦敦金融城在2023年4月发布的最新数据显示，即使在脱欧以后，伦敦依然在全球金融服务投资领域名列最受欢迎城市榜首。伦敦有世界交易规模最大的外汇交易市场，管理着欧洲近1/2的权益资本以及3/4的债券交易。伦敦在对冲基金中占有全球近1/5份额，吸引了全球近20%的主权财富基金。据英国投资协会（Investment Association）统计，伦敦受海外投资者委托所管理的基金占英国基金总量的40%以上。全球近1/3的掉期交易均发生在伦敦。新加坡：配套和服务优势新加坡作为离岸财富管理中心，依托本国具备竞争力的工商、税收、资本流动便利等优势，实现对全球财富管理的聚集效应，从而吸引全球资管机构聚集。 2022年新加坡的总财富达到1.9万亿美元，人均财富增长了6.26%，达到38万2957美元，而同期全球财富减少2.4%。根据新加坡金管局(MAS)的最新数据，截至2022年12月31日，新加坡的资产管理行业总规模为4.9万亿新元(约3.65万亿美元)，较上年同期的5.4万亿新元下跌9.3%，为2017年以来的次高规模。新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡（Temasek）控股位列全球十大主权财富基金。阅读全文请点击 [2] 文章来源丨《清华金融评论》2024年3月刊总第124期本文编辑丨周茗一责编丨丁开艳、兰银帆初审丨徐兰英终审丨张伟 [1] http://www.thfr.com.cn/wp-content/uploads/2024/01/9.png [2] http://mall.thfr.com.cn/aaa/Tsinghua/magazine/wxpay/contentPage.php?id=4127
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